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          科創板上市公司突破400家,全球吸引力持續提升

          編輯說:目前所有科創板公司中,屬于新一代信息技術、高端裝備、新材料、新能源、節能環保及生物醫藥六大領域的企業數量,分別為148家、77家、36家、16家、38家和86家。

          來源:證券時報網      2022-03-22 10:36科創板

          今日,和元生物、均普智能在上交所科創板上市。從2019年7月22日開市至今,科創板上市公司家數已達401家,首發募集資金總額超5600億元,總市值近5萬億元。

          記者統計發現,目前所有科創板公司中,屬于新一代信息技術、高端裝備、新材料、新能源、節能環保及生物醫藥六大領域的企業數量,分別為148家、77家、36家、16家、38家和86家。

          接受記者采訪時,圣湘生物董秘彭鑄表示,科創板為企業加大科技創新力度、加快科技成果轉化提供了良好資本平臺,為我國科技強國建設和高質量發展提供了有力支撐。公司登陸科創板后,同時借助于在新冠抗疫過程中的突出表現,公司品牌知名度與美譽度不斷提升。

          申萬宏源證券認為,科創板試點注冊制改革,在“不干預市場運行”基礎上穩步推進。監管部門充分相信資本市場的韌性,保持定力加快推進和深化改革,資本市場的可預期性和穩定性都得到明顯提升。

          企業成長性突出

          2022年開局良好

          2021年科創板整體實現了營業收入、凈利潤同比大幅上升。根據披露情況,科創板公司立足科技創新,深耕科創主業,2021年業績延續高增長態勢,服務國家創新驅動戰略和實體經濟高質量發展的作用逐步顯現。

          據統計,科創板上市公司2021年合計實現營業收入8184.34億元,同比增長36%;實現歸母凈利潤936.82億元,同比增長71%。營業收入方面,近九成公司營業收入實現增長,112家公司實現營收增幅超過50%,四成公司營業收入超過10億元。凈利潤方面,九成公司實現盈利,近七成公司歸母凈利潤實現增長,55家公司凈利潤翻番,最大增幅為熱景生物,增長超過18倍。

          科創板公司上市后駛上發展的快車道,借助資本市場迅速發展壯大,2021年業績中樞整體上移,在當年新增162家上市公司的情況下,營業收入的平均數由15.25億元上升至20.78億元,凈利潤的平均數由1.38億元上升至2.38億元;營業收入的中位數由5.6億元上升至7.6億元,凈利潤的中位數由0.9億元上升至1.1億元。

          與此同時,2022年開局良好,多家公司增收增利,業績表現超預期。3月8日晚間,晶圓代工龍頭中芯國際率先披露月度經營數據,公司1月至2月實現營業收入12.23億美元左右,同比增長59.1%;實現凈利潤3.09億美元左右,同比增長94.9%。營收和凈利潤均呈現高速增長,盈利增幅明顯高于營收增幅。

          截至3月21日,已陸續有14家科創板公司披露月度經營數據,提前鎖定一季度業績喜報。瀾起科技、新益昌、華峰測控等3家公司前2個月的營收、凈利潤均實現翻番。此外,大全能源、科德數控、孚能科技等公司披露出貨量、產銷量等關鍵經營數據顯示產能擴張正在有序進行。

          值得注意,科創板31家上市時未盈利企業,正在穩步創新發展,研發進展和產品商業化進程不斷加速。2021年,7家公司實現扭虧為盈,振華新材、天岳先進等6家公司預計上市后首次實現扣非前后凈利潤均為正值,股票簡稱將在年報披露后實現“摘U”,屆時科創板累計將有9家公司實現“摘U”;神州細胞等8家采用第五套標準上市的創新藥企業,2021年藥品銷售收入規模持續擴大;康希諾、百奧泰和艾力斯連續虧損多年后首次實現盈利。滬硅產業、振華新材、和輝光電3家上市時未盈利企業,也預告了前兩月經營向好,虧損正在大幅收窄。

          全球影響力和吸引力

          穩步提升

          科創板已成為專業投資者交易為主的市場。截至2021年12月,科創板的專業投資者交易占比接近90%,持股達到64%。相比2019年12月專業投資者70%的占比,實現了大幅提升。投資者參與科創板交易的活躍度持續高漲,據統計,2021年專業機構投資者活躍賬戶數同比增長64%,個人投資者活躍賬戶數同比增長27%。

          科創50ETF產品持續增長,大受市場歡迎。2022年以來,二級市場波幅有所加大,但投資者長期看好科創板發展前景的預期并未改變,科創板ETF受到大量資金申購,份額逆市上升。2022年初至2月底,科創50指數累計下跌8.45%,而境內相關4只科創50ETF逆市增長50億份達到324億份。自科創50指數ETF產品發布以來,外資獲得入市新通道,科創板吸引力進一步凸顯,美國、日本、英國等多地境外交易所發布科創板50指數ETF產品。截至2022年1月,境外科創50指數相關產品已達到12只。

          科創板股票正日益受到國際投資者青睞。2021年第二季度,科創板公司首次被納入三大指數樣本,之后數量不斷擴充,經過短短1年多時間,科創板在MSCI、富時、標普指數納入的公司數量分別為18家、36家與24家,合計38家、78家次,科創板正在迅速進入國際投資者的“投資籃子”。國際指數機構的納入,不僅引導外資流入科創板,更類似一個全球資金配置的認證證書,體現了科創板全球影響力和吸引力正在持續提升。

          具體而言,一方面,國際投資者踴躍參與科創板新股發行。截至2021年11月底,38家外資機構參與了科創板一級市場的初步詢價,其中29家成功獲配,獲配金額合計7.74億元。戰略配售方面,共有4家國際投資機構參與6家科創板公司戰略配售,合計獲配股數1.57億股、44.84億元。2020年7月,新加坡政府投資有限公司(GIC)作為戰略投資者參與中芯國際新股發行并獲配30億元,創下2019年7月以來外資參與滬深市場戰略配售金額之最;阿布達比投資局已參與4家科創板公司戰略配售,累計獲配3587萬股、8.64億元。

          另一方面,外資機構二級市場持股規模持續增長。隨著外資投資科創板的渠道進一步拓寬,外資持股規模不斷提高。截至2022年2月28日,外資通過二級市場持股科創板公司市值457億元。107家科創板公司獲得外資機構持股,占公司總數的27%,平均每家公司有7家次外資機構持股,中微公司、西部超導等41家公司的外資持股機構超過10名。從外資機構類型看,以主權基金、養老金、資產管理公司、投資銀行等各類型機構投資者為主。奧普特、唯賽勃等9家公司的外資持股占流通市值比例超過10%,其中奧普特比例最高為44.27%,持股機構包括高盛集團、摩根士丹利等5家知名QFII。

          硬科技特色鮮明

          產業集聚效應形成

          科創板開市兩年多來,上市公司高度集中于高新技術產業和戰略性新興產業,上市后,這些科創板公司持續加大研發投入。2021年三季報顯示,科創板公司合計研發投入376.68億元億元,同比增長40%,投入金額已接近2020年全年水平,研發投入強度平均達到13%,居A股各板塊之首。

          已上市的401家科創板公司中,新一代信息技術、生物醫藥和高端裝備制造行業初步形成產業聚集效應,上市公司數量達到311家,占科創板上市公司總數的78%。118家公司入選專精特新“小巨人”名錄、37家被評為制造業單項冠軍,合計占科創板上市公司總數的35%。

          接受記者采訪的業內人士指出,科創板集聚效應的形成,對打通產業鏈上下游,推動創新規?;鸬搅耸痉蹲饔?。

          如今,集成電路產業鏈上,科創板已形成涵蓋芯片設計、芯片制造、芯片封裝測試和半導體設備與材料在內的全產業鏈格局,上市公司數量達到49家,占據A股同行業公司的半壁江山,支持中芯國際、中微公司、安路科技等一批龍頭企業上市融資。其中,中微公司、滬硅產業等多家集成電路產業鏈公司在上市后啟動了再融資,借助資本市場做優做強。

          科創板401家上市公司中有86家屬于生物醫藥行業,占比21%。面對新冠肺炎疫情的暴發及持續反復,科創板生物醫藥公司彰顯硬科技底色,并有力地支持了全球抗疫。東方生物、熱景生物、圣湘生物等多家體外診斷企業,新冠檢測試劑產品廣泛出口至歐洲、美洲、澳洲等地。

          彭鑄對證券時報記者表示,公司登陸科創板后,持續加大科技創新投入,成果不斷涌現,同時借助于在新冠抗疫過程中的突出表現,公司品牌知名度與美譽度得到很大提升。公司未來將進一步探索分子診斷領域科技前沿,向產業鏈上下游延伸拓展,不斷突破行業關鍵核心技術。

          2020年疫情暴發之初,圣湘生物第一時間開發出新冠核酸檢測試劑和“分鐘級”快速核酸檢測設備等一系列科技抗疫產品,將“圣湘方案”推廣至全球160個多國家和地區;創新型疫苗龍頭企業康希諾研制出重組新型冠狀病毒疫苗(5型腺病毒載體),已獲得中國附條件上市批準及境外多個國家的緊急使用授權,成為國內首個獲批用于序貫加強免疫接種的腺病毒載體新冠疫苗;君實生物研發的新冠中和抗體,已授權美國禮來用于美國抗疫治療,合作研發的新冠口服藥VV116已在烏茲別克斯坦獲批緊急使用,同時也在全球多個國家開展臨床試驗;原料藥龍頭博瑞醫藥,獲得默沙東新冠口服藥仿制授權,可在印度、巴基斯坦等105個中低收入國家/地區及領域內,開展針對新冠肺炎治療的生產、商業化等活動。

          近期,響應國家最新新冠檢測策略,諾唯贊、東方生物、熱景生物等公司的新冠病毒抗原檢測試劑盒獲批上市。作為核酸檢測的輔助和補充,進一步提高病毒“早發現”能力,關鍵時期助力全國疫情防控。

          此外,動力電池、光伏等新能源行業的硬科技企業在科創板上市數量也逐年遞增,融資規模穩步提升。光伏組件龍頭天合光能、晶科能源,硅料龍頭大全能源等多家光伏龍頭齊聚科創板,科創板光伏企業數量達到11家。13家動力電池細分領域的“隱形冠軍”持續深耕技術革新,位居行業領先地位。容百科技的高鎳三元正極材料出貨量連續四年位居國內第一,壹石通的鋰電池用勃姆石出貨量位列全國第一、全球第二。

          記者查看公告還發現,近期,包括天合光能、微芯生物、成大生物等在內的多家科創板企業發布了研發進展的自愿性披露公告。

          招商基金研究部首席經濟學家李湛認為,短短不到3年時間,科創板持續擴容,對于市場吸引力快速提升。市場上已發行的科創板公募基金(含主題基金、ETF等)約有88只,發行份額合計977.6億元。在可預見的未來,科創板將迎來更多有科技實力和成長性的優秀企業,值得深度挖掘更多投資機會。

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